大咖齐聚|“科创砥柱,复兴至本”华安证券2023年中期资本市场峰会成功召开!|环球快看点

Part.1 引言

2023年中期资本市场峰会——成功召开

5月10日至12日,华安证券2023年中期资本市场峰会在上海举行。华安证券多位首席及众多业界大咖齐聚,以“科创砥柱复兴至本”为主题,共同探讨交流数据要素、人工智能、科技创新等经济领域最新热点,助力投资者把握发展机遇。


(资料图)

华安证券总经理赵万利表示,当前,全球竞争加剧,国际环境更趋复杂严峻,地缘政治风险持续外溢,全球供应链加速重构,世界经济衰退风险仍然存在。高端制造领域竞争有增无减,美国重点针对微型计算机芯片、人工智能、量子计算、生物工程以及环保能源等关键领域,不断发起对华技术限制令,中国经济增长面临的挑战有增无减。

4月底召开的中央政治局会议指出,要“统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,乘势而上,推动经济实现质的有效提升和量的持续合理增长”。总的来看,中国经济稳中向好、中长期向好的基本面没有变,支撑高质量发展的要素条件没有变,韧性足、潜力大、空间广的特点也没有变。

“华安证券作为资本市场参与者,一直以来以服务实体经济为己任,不断增强自身专业的综合实力。”华安证券总经理赵万利介绍,截至2022年底,公司总资产800亿元,营收和利润行业排名分别位于31位和29位,均较上年提升7个位次,实现近十年来最好排名。

开年“数字经济”引爆资本市场热点,数据作为一种重要的生产要素,在推进数字经济建设过程中愈发重要。华安证券研究总监、研究所所长尹沿技表示,数据要素正在成为科技创新的关键支撑,也成为推动经济发展的重要力量。

中国科学与科技政策研究会副理事长、中国科学技术发展战略研究院二级研究员、原院长胡志坚指出,ICT革命和应用科学两大新兴科技浪潮正在兴起,当下已经迎来了ICT革命第二阶段的浪潮,即数字经济时代。

上海市经济信息中心信息化研究所所长袁伟表示,从数据到数据要素,一般涉及三个阶段:一是数据的资源化,即数据通过存储、采集,能够变成可用的资源;二是数据的资产化,即通过交易流通,成为可商品化或产品化的资产;三是数据的价值化,也就是数据要素通过应用,能够真正融入到整个社会的生产、分配、服务和消费的环节,产生社会经济效益。

对于数据的行业落地难度,华富基金指数及量化投资部基金经理郜哲表示,要综合考虑数据目前的完整性是否已经比较规范、应用领域对于下游数据需求的旺盛程度,以及政府、医疗、金融等各类型客户的质量。

郜哲认为,人工智能最大的两条生命线,一个是数据,另一个是算力。从目前计算上中下游来看,从上游的算网基础设施,到中游的云计算、大数据中心,以及运营商的传输网络,再到下游算力的真实使用者都值得关注。

华安证券计算机联席首席王奇珏表示,随着国际环境变化,国内AI芯片在上游受限,大部分的芯片很大程度上依赖国产的产品和工艺,对于国产厂商来说是一个非常好的发展机遇。

华安证券通信首席分析师张天表示,从投资角度来看,AI主要在基础设施和应用两个方面,今年GPU以及GPU服务器连带的超算中心里面的多模块受益明显。但目前行业整体还处于非常前期的快速发展时期,GPU服务器目前的渗透率只有10%左右,年复合增速加快,这也会带动上游芯片量的成倍增长。

针对目前AI投资逻辑,张天介绍,一方面是算力需求增速加快,算力成本下降放缓;另一方面是AI服务器渗透率从低到高,估值呈下降趋势。此外还有产业链话语权的变化。

Part.2 汇聚

分论坛

本次策略会同时设置9个分论坛,进一步讨论科技创新在固收、计算机、电子、军工、机械、汽车、新能源、化工、农业、食品饮料、通信、互联网传媒、地产等细分行业的发展趋势。

此外,策略会计算机电子军工分论坛上,来自百度、国家人工智能实验室的企业代表及专家聚焦百模大战、大模型时代等热点话题;在汽车新能源论坛中,权威专家分享了智能汽车的大模型时代、车规芯片的国产化进程,以及商用车周期、绿氢产业化趋势;在地产论坛中,多位企业高管分享了后疫情时代线下商业复苏的新特征;在机械论坛中,大咖嘉宾探讨了半导体、工业母机等最新动态,发掘工业4.0时代行业中长期投资机会。

(文章来源:华安证券)

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